信息消费3.2万亿市场 4G和宽带中国概念受宠

　　在寻找消费新增长点过程中，信息消费正成为重要选项。本周，《国务院关于促进信息消费扩大内需若干意见》（下称“《意见》”）全文发布，《意见》提出目标是，到2015年，我国信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上。近期政策提出信息消费政策，必然会引导未来数年产业发展基调和方向，对宽带中国、三网融合、教育与医疗公共信息平台、智能终端等领域发展起到积极作用。

　　

　　3.2万亿市场蛋糕

　　

　　在预期3.2万亿信息消费市场中，基于互联网新型信息消费规模要达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。

　　

　　我国信息消费市场空间巨大。据世界银行统计，我国人均信息和通讯技术支出远远低于发达国家。前工信部部长李毅中也曾表示，中国人均信息消费大概一年是192美金，但是美国是3400美金，相差17倍。各项数据均表明我国信息消费市场空间巨大。

　　

　　实际上，近期针对信息消费行业提振消息不断。其中，国务院7月12日常务会议要求促进信息消费，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照，鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

　　

　　而在7月份国务院产业刺激政策出台当天，领涨是宽带中国概念股，属于网络平台搭建宽带中国，未来市场空间最确定，业绩确定性最强，最先受到市场追捧。从后来市场发展趋势来看，信息消费概念整体上出现了鸡犬升天局面，想象空间成为资金第一考虑要素，业绩和估值等因素基本被市场忽视。本周开始，信息消费股二次爆发又将形成一个转折点，未来资金重点还是将回到业绩上来，但目前看，还会有一个通过市场不断试错，进行筛选过程。

　　

　　宽带中国等题材受益

　　

　　国务院研究部署促进信息消费拉动国内有效需求，分推动经济转型升级，其中和传媒有关包括宽带中国、三网融合、教育与医疗公共信息平台、智能终端等领域，将直接影响传媒与互联网板块三个方面。

　　

　　首先收益是三网融合有关公司；第二，内容产业，宽带加速、三网融合以及智能终端普及率提升之后对内容需求，包括影视内容制作公司和游戏开发公司等；第三，为教育与医疗信息化提供支撑技术公司、提供服务传统产业公司以及提供客户资源互联网公司。

　　

　　今后，随着信息化、城镇化，包括平安城市、智慧城市推进，物联网终端、智能终端广泛应用于城市管理包括金融、教育以及交通等相关领域，信息消费领域增长空间将会被无限制地放大。