我国自主创新的新一代移动通信4G（第四代移动通信TD-LTE）开始发力。继此前17个TD-LTE商用网在亚欧大洋洲等多个国家和地区运行之后，发改委昨日又向国内市场给出一个“大红包”：决定组织实施TD-LTE产业化专项。该专项支持重点包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网和智能终端公共服务平台建设等。
而在上月底某通信展上，工信部部长苗圩曾对外表示，4G牌照将于今年年底前正式发放。虽然目前具体日期不得而知，但未来3个月4G牌照发放仍指日可待。
分析人士指出，此次专项鼓励多家单位、上下游企业联合申报，鼓励互联网领域骨干企业整合多个方向报送项目。因此，能够整合产业链上下游资源、具备一定规模的移动互联网骨干企业将受益颇大。此外，TD-LTE技术在重点领域的创新示范应用及4G牌照发放预期的明确，给国内通信厂商带来巨额订单的同时，LTE相关行业投资或将迎来加速释放。
而细分来看，首先受益于LET投资释放的是无线设备商，在运营商总投资中，基站的建设很大一部分需要购买无线发射设备，而拥有这类设备生产能力的有中兴通讯、华为等。而以大富科技、武汉凡谷为代表的无线发射配套设备提供商也将受益。可作为参考的是，在3G基站建设中，武汉凡谷生产的射频系统器件是移动基站的核心部件，约占基站价值的5%。
其次受益的是光通信设备商如亨通光电、中天科技等。研究员指出，在最早期可能由已有基站升级至4G，就用不到光纤，但基于4G将达3G速度20倍以上，为满足速度需求，4G基站的数量势必增加，而此时大规模建设将对光通信设备商产生一定需求。此外，上述厂商还将受益于移动的宽带建设和改进。招商证券研究报告指出，中国移动加大家用宽市场建设，超出市场普遍预期，故光纤光缆供不应求的情形将持续至下半年。
在基站建设完成后，最后受益的才是网络优化以及SP增值服务厂商。如三维通信，世纪鼎利，富春通信，北纬通信，拓维信息。这些厂商的网络优化服务的需求将随着随基站数量、用户数量、流量增长而增长。
【背景消息】
发改委：组织实施移动互联网及4G产业化
近日，国家发改委发布通知，要求各地组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项。专项提出的目标是：以移动智能终端为着力点，提高移动智能终端核心技术开发及产业化能力。加快移动互联网关键技术的研发及应用，培育能够整合产业链上下游资源、具备一定规模的移动互联网骨干企业。完善公共服务平台建设，形成综合（行情 专区）的移动互联网产业服务能力。推进TD-LTE技术在重点领域的创新示范应用，带动TD-LTE产业快速发展。
专项提出的支持重点和要求是：移动智能终端新型应用系统研发及产业化。面向移动互联网应用服务与新型交互体验，研发具有自主知识产权的移动智能终端新型应用系统，包括应用引擎和与之配套的云端服务系统，支持新型人机交互技术和移动互联网主流应用，支持主要操作系统，具有安全可信的用户信息管理能力，实现应用系统的规模应用。面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化。面向移动互联网应用，研制可规模商用的多类型可穿戴设备，重点支持研发低功耗的可穿戴设备系统设计技术、面向可穿戴设备的新型人机交互技术及新型传感技术、可穿戴设备与智能终端的互联共享技术、可穿戴设备应用程序及配套的支撑系统技术，实现可穿戴设备产品产业化。
专项还支持移动互联网和智能终端公共服务平台建设。支持由第三方检测机构牵头，联合产业链上下游企业，充分利用已有基础，面向移动互联网新型业务应用和智能终端等关键环节，研发移动互联网和智能终端公共服务平台，形成对关键技术和关键环节的试验、评测能力以及产业链监测和服务能力，为推动移动互联网产业健康快速发展提供有效支撑。
专项提出，要支持相关企业在已建立的移动智能终端开发环境基础上，以实现面向第四代移动通信多模多频智能手机新型化、高端化、规模化发展为目标，建设和升级智能终端开发综测、一致性测试、生产及检测环境。
此外，专项提出要支持基于TD-LTE的行业创新应用示范。支持将TD-LTE技术应用于应急通信、能源、政务、医疗、公安等领域，通过TD-LTE公众移动通信网络或行业专用网络（含TD-LTE集群系统），建设业务应用创新体验环境，实现重点区域的覆盖，为TD-LTE行业应用树立可推广的创新示范应用方案，带动TD-LTE产业发展。
4G牌照即将发放撬动万亿元信息消费市场
国家发改委副主任张晓强日前在大连参加夏季达沃斯论坛时说，中国将很快发放4G牌照。
今年7月12日召开的国务院常务会议要求，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。
据证券日报报道，目前已有四个品牌的四款4G手机获得了入网许可证，分别为华为D2-6070、中兴U9815、索尼M35t和三星GT-N7108D，国产和洋品牌各半，四款手机均支持中国移动TD-LTE网络，彰显中国移动抢占未来终端市场决心。
业界认为，首批4G手机获入网许可，可以看作是4G牌照发放的前奏。
中信建投证券认为，近期不论是中国电信启动LTE招标，还是中兴等获国内首批TD-LTE手机入网证，都预示着4G牌照发放的临近，也将对整个通信板块产生持久、积极的影响。
业内人士认为，从发展的眼光来看，当前无论是信息通信技术从3G到4G的迭代，还是互联网应用、移动互联网业务模式的创新，都是在为信息消费市场的扩大打基础。
工信部公布的最新数据显示，今年前5个月我国信息消费规模超万亿元，达1.38万亿元，同比增长19.8%。
在信息消费市场前景被普遍看好的情况下，我国也明确了未来几年促进信息消费的发展目标：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
业内人士认为，在未来很长时间内，信息消费都会是经济持续增长的亮点，相关上市公司的成长潜力可观。
目前，世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力不小，更大幅度地稳定内部投资和消费，开掘国内市场的深度，才能实现经济转型升级。为此，业内人士建议，特别要对国内技术型产业给予大力度的扶持。
4G招标盛宴开启基金密集调研相关公司
日前，中国移动宣布启动2013年TD-LTE网络无线主设备招标，此次招标采集涉及31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。这意味着业界期待的4G招标终于启动，华夏、中邮创业、海富通等基金公司更是早已密集调研4G产业链中的上市公司。
据证券时报报道，6月末，中国移动在其招标采购网上公布了4G启动招标公告，券商预计此次招标总规模超过200亿元，这也意味着业界期待的4G网络建设终于迈开了实质性步伐。
6月27日，卓翼科技公告称收到华为的中标函，卓翼科技在华为2013年下半年LTE网关（非大T）产品加工项目招标中获得第一名的份额，该LTE网关产品为4G产品，为卓翼科技新导入的产品。
卓翼科技预计此次中标总金额约为人民币3亿元（不含税），约占卓翼科技公司2012年度经审计的营业收入的20.41%。在此公告发布后的第二天，6月28日卓翼科技股价一度封住涨停，收市大涨8.64%。
早在一季度，业内外都预计中国移动将启动4G招标，但预期一直未兑现，在二季度经济环境不甚理想的情况下，基金经理以及券商都预计4G建设会提上日程。
中信证券预计，2013年国内4G设备投资将呈爆发式增长，本轮4G建设高潮将持续3年左右，2013年至2015年所需建设4G基站数分别为17万、22万、24万；2013年至2015年4G设备投资额分别为411亿元、475亿元、500亿元，同比增长513%、16%、5%，其中，2013年无线主设备、传输、射频、天线、网络覆盖优化领域投资增速分别为523%、322%、573%、605%、613%。
随着移动互联网的广泛应用，4G成了中国移动等运营商和用户的期待，基金更是密集调研相关上市公司。
从5月份到6月份，华夏基金以及高盛等海外机构一直在密集调研中兴通讯，在5月28日华夏基金调研中兴通讯的过程中，4G就深受关注。
在华夏基金研究员问及中国移动TD-LTE无线投资对整个产业链的影响时，中兴通讯证券事务代表徐宇龙表示，该投资涉及传输、承载、接入等产品和服务，除了中兴通讯作为主设备厂家参与建设外，其他如大富科技、日海通讯、富春通信等通信设备公司也将参与建设。
在6月20日海外机构对中兴通讯调研时，中兴通讯方面表示，中兴通讯领先的Unit-RAN技术帮助运营商实现TD-SCDMA网络向TD-LTE网络升级，公司现有的TD-SCDMA市场状况为公司未来在TD-LTE市场的竞争打下良好的基础。2012年在国内TD-LTE规模试验网招标中，中兴通讯获得大约25%的份额。
在4G基站建设中占据主要射频器件市场份额的大富科技也颇受基金公司和卖方机构关注。5月14日，东吴基金、海富通基金、东方基金等公司一起调研了大富科技。此外，中邮创业基金、融通基金、宝盈基金、嘉实基金、长盛基金、银华基金等公司也密集调研了日海通讯、宜通世纪、网宿科技等受益于4G建设的上市公司。
