2012年，对于第三方支付行业来说，是创新不断的一年。一方面，第三方支付企业继续加快支付领域的跑马圈地和市场争夺，另一方面，随着针对个 人用户及商户的创新产品和应用的不断推出，支付行业即将面临全新的变革。此外，备受关注的银行与第三方支付企业的关系也从“爱恨交加”演变为“合作共赢”

　　市场格局基本稳定

　　日前，央行发 放了新一批非金融机构《支付业务许可证》（下称“支付牌照”），包括广东汇卡商务服务有限公司、湖南财信金通电子商务有限责任公司、上海千悦企业管理有限 公司等26家公司榜上有名。至此，央行已累计发放223张支付机构牌照。随着第六批牌照的发放，中国第三方支付市场格局基本稳定。

　　2011年5月，央行发放首批27张支付牌照，主要以从事全国业务的支付企业为主，如支付宝、财付通、环迅支付、汇付天下等以互联网支付为主营业务的公司，拿到了第一批“准生证”。同年8月，央行再度向13家支付企业发放牌照，其中经营预付费卡发行与受理业务的企业占了大半。2011年底，央行又向61家支付企业发放第三批支付牌照。截至2012年初，共有百家支付企业站在新的起跑线上。

　　2012年6月，第四批共95家企业新获牌，业务包括预付卡发行与受理、银行卡收单、数字电视支付、互联网支付等。其中，昆明卡互卡科技有限公司、上海亿付数字技术有限公司、银视通信息科技有限公司和北京数码视讯(300079,股吧)软件技术发展有限公司获得数字电视支付业务的许可，这也是电视支付公司首获“准生证”。此外，苏宁易付宝也格外受到关注。苏宁易购获牌后，其将成为国内首家拥有支付牌照的B2C企业，而在国内排名前十位的一线B2C企业中，目前都依赖于银联、支付宝等第三方支付平台作为主要的支付方式。业内人士表示，是否拥有自家支付平台，成为国内B2C企业能否快速发展的重要基础。

　　垂涎于第三方支付的电商其实不止苏宁一家。2012年10月，京东商城完成了对网银在线的收购，北京市工商局网站上显示的网银在线法定代表人已变更为“刘强东”，这则信息同时显示，网银在线支付业务许可证有效期至2016年5月2日，业务包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单。

　　2012年8月，央行发放第五批牌照。与此前批量发牌不同，此次获得牌照的只有青岛百达通一家企业。该公司申请的是山东境内的预付卡发行与受理，获牌企业中，有多达20家的业务类型主要为“预付卡发行与受理”。

　　虽然新兴的支付企业不断涌入，但是已发放的牌照中，真正全国性、综合性的牌照仅支付宝、快钱等少数几家。对此，业内分析人士指出，支付行业是具 备规模化效应的行业，综合性牌照在一定程度上决定了企业未来可以覆盖的业务和地域范围。未来，综合支付服务商的角色将日益凸显。“如线上、线下与移动支付 正不断趋于融合和统一，传统银行卡收单、网上支付模式也正面临重大革新。电子支付将从单纯通道型业务向服务型业务转变，产业将涌现出越来越多的行业综合支 付服务商和相关产品。”通联支付相关部门负责人表示。

　　支付创新改变生活

　　随着支付产品的推陈出新和支付服务的不断升级，第三方支付已渗透到生活的方方面面。

　　例如，2012年，财付通携手微信推出的“O2O微支付”，受到年轻一族的关注。在2012年财付通的七周年媒体沟通会上，财付通总经理赖智明 表示，未来将依托微信和微生活，把财付通新型的移动支付模式慢慢融入到用户日常生活的支付场景，如吃喝玩乐、休闲旅游等，为用户提供更多便利和商家优惠。

　　对于财付通与微信的联手，网友也纷纷展开了猜想：“以后外出即使身上没带钱，也可以用微信二维码扫描商品，通过财付通进行第三方支付了。”也有微博网友表示，以后AA制吃饭可以直接用微信摇一摇在财付通上转账，简单方便。

　　除了借助手机完成移动支付外，随着“指付时代”的来临，指纹支付也让支付变得更为快捷。2009年就在上海正式推出“指付通”品牌的立佰趣公司，在2012年迎来新的变革。该公司于当年11月起正式与中国银联合作，向所有带银联标识的银行卡开通指纹支付应用。据了解，用户至商户支付时可直接开通指纹支付功能，30秒内按压指纹并刷卡一步完成。

　　据了解，快捷注册的简化流程使得消费者在商户实地开通会立即享受折扣。例如，豆捞坊、吉野家等百家品牌都直接享有指纹消费200元以下85折，200元及以上送电影票的活动，而永琪、香啡缤等年轻人钟爱的品牌可直接享3.8至8.5折。

　　为让更多人体验创新支付方式，并享受更多的优惠服务，立佰趣公司将在2013年正式开启外地市场，预计在2013年实现10个城市的全国布局， 首家分公司已在安徽铜陵市正式营业。同时，立佰趣的盈利模式也有了全新的变化。除了交易手续费外，最关键的是基于用户优惠与商户资金回笼的“服务业大卖场 模式”。立佰趣与商户协商达成合作，预先以大量资金向商户品牌购买服务折扣，等于开了张电子储值卡，所有指付通平台用户在一起使用这张大卡，而立佰趣和代 理商则赚取采购折扣与用户消费折扣间的差价，差价利润高达10%-20%。目前，通过此商业模式，消费者可享受很多品牌的长期折扣。

　　第三方支付不仅能让消费者享受身边的优惠，同时，也让“海淘一族”实实在在地享受到了跨境购物的乐趣。前不久，财付通与美国运 通的合作，成功开辟了一条全新的海淘之路。财付通用户只要开通境外支付，获得财付通美国运通国际账号后，便可用人民币进行支付交易，被网友誉为史上最便捷 的“海淘”。有网友查看到在很多国外网站上，购买的商品质量更可靠和低价，如在亚马逊购买一款迪奥的香水只需要约93美元，比国内便宜约200元人民币； 而在美国梅西百货这些知名网站可经常享受到五七折的折扣优惠。

　　此外，作为全球最大的在线支付提供商，PayPal也非常看好中国个人消费的潜力，并于2012年正式推出PayPal境外直购平台“无境购”。据该部门总经理陆六六介绍，“无境购”平台精选全球PayPal商户，并提供海量境外商品搜索功能，让海淘更省心。

　　从C端走向B端

　　随着行业应用的逐渐深入，一方面，第三方支付立足于C端（即个人客户），作为便捷的网购工具为越来越多的网购一族使用；而另一方面，部分第三方支付企业将业务重心转移到B端（即企业客户），提升利润增长空间。

　　如环迅支付是国内最早涉足B端市场的第三方支付企业之一。很多年以前，环迅支付就将主要盈利点放在了电子支付产业链的终端和后端，以避开前端收 款产品惨烈的价格战，这也是它比同行更早实现盈利的重要原因。如今，针对不同领域的B端客户，环迅支付不仅能提供周期性支付、大额支付等多种特色支付服 务，还协助商户灵活调配资金等。

　　据环迅支付内部人士介绍，其B端支付产品体系的发展分为应用产品、解决方案以及增值平台等三个阶段。应用产品包括人民币网关、手机支付、账户支付等基础产品，以及C.A.T（信用卡授权支付）、ICPAY（国际卡支付）等特色产品；解决方案涉及贸易行业、酒店行业、教育行业、游戏行业、机票行业、物流行业、保险行业等领域；增值平台则包括反欺诈平台、酒店预订通、COD物流平台，以及与中航信合作的机票分销平台等。

　　除了环迅支付外，快钱、汇付天下等“第一阵营”的第三方支付公司都纷纷将重心从C端拓展至B端，并开始新的布局。

　　目前，B端支付颇受关注的莫过于对中小企业及商户的支持。近年来，信贷紧缩政策使许多中小企业陷入融资困境。当前企业面临三大资金难题：资金归 集速度慢；应收账款无法及时回收，账期拉长影响企业扩张速度；很多企业的信息流和资金流是手工对账，财务管理效率低下，拉高企业运营成本。

　　面对这些难题，快钱、环迅支付等第三方支付公司相继推出了资金管理解决方案，如通过快钱的电子收付款、应收应付账款融资等产品组成的流动资金管理解决方案，可帮助企业快速获取及优化现金流，提升资金效率，加速企业发展。

　　F公司是国内领先的IT分销企业之一，年销售额几十个亿，下游有数百家代理商，代理商的赊销账期平均为60天。对追求资金周转效率的F公司来 说，60天的赊销账期显然有些长。而使用了快钱应收应付账款融资解决方案后，该公司在代理商确认转让其应收账款后，即可立即获得融资款，这使F公司不仅盘 活了因赊销引起的大量应收账款，提高了资金收益率，而且增加了流动资金，提高与上游的议价能力。

　　在满足区域市场中小微企业的金融支付需求方面，汇付天下也加快了步伐。从去年下半年开始，汇付天下加大了对于中小商户和小微企业的支持力度。汇 付天下总裁周晔日前接受记者采访时透露，“自从我们拿到央行支付牌照后，就一直在考虑这个问题。我认为，汇付天下最大的市场就在这里，为此，我们不断调整 市场策略，将重点放在中小商户、小微商户和个体户。但我们如果按照传统的模式，像银行一样服务中小商户的话，会产生巨大营销成本。我们创新推出金融支付外 包服务模式，通过各区域收单服务商网络来为城镇市场小微商户服务。同时，借助移动互联网，将传统依赖于设网点而产生的特别高的拓展营销成本降到了比较低的 程度。这样一种利用新技术、新平台的方式，使得我们在2012年具备了面向全国县级市提供服务的能力，而且效率非常高，比如传统模式申请一台POS机到布 机最少需要5天时间，现在我们可以做到第一天申请，第二天布设，这些都是依靠互联网移动平台。”

　　银行和第三方支付走向竞合

　　从第三方支付诞生之时起，银行与第三方支付之间的竞合关系一直备受热议。外界曾将商业银行对第三方支付机构的态度定义为“爱恨交加”“爱的是通过第三方支付可以扩大交易，恨的是商业银行主导的支付服务可能被第三方替代，客户被抢夺，收益被侵蚀。”

　　以拉卡拉为例，其信用卡还款功能在2012年两次陷入“卡壳”风波。2012年5月13日至18日，通过拉卡拉终端进行工行借记卡跨行信用卡还 款的交易暂停5天。当时有消息称，工行因为拉卡拉违规而切断其支付通道。业务暂停交易持续一周左右后恢复，拉卡拉否认遭到封杀，称是因为系统升级。 2012年11月13日，拉卡拉再次“卡壳”，这次是另一家国有商业银行。而拉卡拉客服同样解释说，是因为系统维护导致，很快将正常运行。

　　对此，建行上海分行相关部门负责人接受记者采访时表示，“这些事件凸显了第三方支付企业对商业银行的依赖性还是较高。在"银行—银联—支付机 构"的清算通道中，银行账户是最终的客户资金存放地、收付活动的起点和终点。在跨行支付活动中，银联与第三方支付企业在某种意义上可以互相替代。”银联与 银行的联手合作，会在很大程度上替代第三方支付机构的服务功能，在一定程度上压缩了支付机构的市场空间。但是，第三方支付企业更贴紧客户，尤其是小微客 户，并愿意为这些客户提供个性化的服务，这是银行和银联很难做到的。第三方支付企业作为市场竞争者，对破除支付系统中的垄断，拉低社会支付结算成本，推动 支付系统进步，有着不可替代的作用。第三方支付企业对市场的敏锐感觉和适应能力，也是目前商业银行和银联所不具备的。因此，支付机构的存在有其市场基础。

　　“随着支付体系的发展，以及第三方支付企业的壮大，在平等的经营环境和监管要求下，银行可以与支付机构进行合作共存，我们认为今后商业银行将很少会采用去年类似工商银行(601398,股吧)所使用的办法来限制与支付机构的业务合作。”上述人士表示。

　　对此，环迅支付也持相同观点，该公司相关负责人表示，“银行间本身存在竞争，而支付公司是放大镜，可以放大银行间服务的差距，最终选择权还是商 户。在基础支付产品层面，也许银行会觉得竞争大于合作。但对于创新业务和金融衍生服务，支付公司和银行间的合作空间远远大于竞争。目前，我们跟银行的合作 非常全面，包括和银行的公司业务部、中小企业部、个人业务部、零售业务部、电子银行部以及信用卡部都有深入的合作。”

　　的确，第三方支付与银行在业务合作中难免“磕磕碰碰”，但随着银行与第三方支付企业的合作越来越紧密，两者的关系也已跳出“爱恨交加”，未来合 作将远大于竞争。对于未来双方合作的空间，建行上海分行相关部门负责人告诉记者，“今后，我们将在一些新的业务领域进行有益的探索。例如，在新型支付领域 展开合作，如移动支付、电视支付和其他一些非传统介质的支付领域合作；联合推出面向行业的综合金融服务，如：基金销售、自助终端（医院的一站式自助服务终 端）、现金管理等。”

　　移动支付带来巨大想象空间

　　在移动支付市场上，随着标准之争逐渐从市场层面达成一致，以及移动电商带动的远程支付的发展，手机刷卡器、二维码支付等多种创新支付方式的引 入，银行金融机构的积极加入，未来移动支付市场将风起云涌。易观智库预计，2015年，中国第三方互联网支付交易规模将达到139200亿元，互联网支付 注册账户规模达到13.78亿元，移动支付交易规模将达到7123亿元。

　　对于依托于强大网络及电商平台，拥有庞大个人用户群的支付宝、财付通来说，正通过切入个人用户端，不断拓展手机支付应用。以移动团购为例，支付 宝的数据统计，2012年团购市场总体交易比2011年有80%的增长；其中移动团购交易增幅惊人，比上一年劲升27倍，占到整个团购市场15%份额。今 后，随着二维码O2O等移动技术应用的进一步成熟，未来国内移动团购市场仍存在较大发展潜力。最近，继二维码支付后，支付宝也成功推出了声波核销、超级收 款等移动支付技术，并初步实现了商业化应用。市场预计，在这些创新技术应用推动下，2013年移动端的团购交易量有望达到市场总量的30%。

　　而快钱则利用以往在行业客户拓展中积累的经验，致力于从商户端切入，用商户需求来撬动移动支付业务。据艾瑞高级分析师王维东分析，“快钱现有商 户大概180多万，如何挖掘现有商户潜力，叠加更多的产品，应该是快钱着重考虑的问题。具体到移动支付，也是把更多的产品叠加到这180万商户上，同时发 展更多商户，满足商户的移动展业需求。”对此，快钱公司

　　CEO关国光也认为，支付业务如果离开了应用，将变得毫无意义。移动支付的爆发取决于能引爆市场需求的应用。从国内移动支付的发展现状来看，现阶段还是技术寻找市场。

　　据了解，早在2011年，快钱就顺应商户需求，推出中国第一款刷卡器产品“快刷”。如今“快刷”已经在保险、直销等行业开始商用推广，商户粗算 也有1000家以上，而铺设的规模更是在数万块级别。以“快刷”为基础，快钱升级推出了可外接移动键盘以及可通过蓝牙传送的“快刷三兄弟”，而且还在开发 具备优惠券管理、订单推送、订单合并支付等功能的移动钱包，并正在向整体行业解决方案的路径延伸。

　　“虽然针对中小商户开发的具有收款功能移动刷卡器产品市场发展前景广阔，但是由于中美两国在市场环境、信用体系建设和法律法规等方面存在诸多差异，中国的支付企业在产品研发过程中要针对中国市场的实际情况，做好支付安全建设。”易观国际分析师张萌指出。

　　随着各类移动支付应用的不断完善，人们对移动支付的未来发展也充满期待。汇付天下总裁周晔此前预测，三年内移动支付将替代银行卡和POS终端。 “对于未来移动支付的发展路径，我认为，三年之内，在移动互联和云计算技术的推动下，移动支付、网络支付与线下收单将三位一体。今后，手机可以是银行卡， 也可以成为收单的终端。这涉及到两个方面：一是技术层面，业务和功能的融合需要技术标准的支持；二是业务层面，需要跟监管机构进行深入沟通，使业务规则符 合合规性要求。中国的支付公司侧重点都不一样，各自都在围绕移动支付进行创新，我们正不断地梳理上下游产业的技术标准，同时在业务层面跟上下游的业务单位 以及监管机构之间进行密切的沟通。”周晔表示。